Átlátható dokumentumküldés

Nézzünk egy gyakorlati példát, milyen helyzetekben lehet hasznos a tárhely és a feladatlista funkció!

Tegyük fel, könyvelőként dolgozunk és adatokat kell gyűjtenünk ügyfeleinktől a negyedéves jelentéshez. A záráshoz be kell kérnünk a számlákat, bekérőket, banki kivonatokat. Az Onboxon keresztül az ügyfeleknek küldhetünk a tárhelyen egy mappa megosztást, ahova az ügyfél feltöltheti a dokumentumokat. Valamint egy feladatlistát ahol az ügyfél tud pipálni, ha valamit feltöltött, és a könyvelő is gyorsan áttekintheti mi van meg és mi az, ami még hiányzik.

Vegyük át gyakorlatban a lépéseket:

• Először belépünk az Onbox fiókunkba, majd innen megnyitjuk a tárhelyünket.
• A tárhelyen belül kiválasztjuk azt a mappát amit szeretnénk megosztani.
• A megosztásnál a további opciókban beállíthatjuk, hogy mennyiszer tudják letölteni a dokumentumot, hogy milyen időtartamig tudják elérni a fájlt, illetve a dokumentum jelszavas védelmét. Ha minden számunkra szükséges funkciót beállítottunk másoljunk a linket.
• Ha ezzel végeztünk, visszatérünk a levélíráshoz és beillesztjük a megosztási linket. Valamint az eszköztárból kiválasztjuk a feladatlistát, ahová be tudjuk írni milyen dokumentumok feltöltésére van szükség.
• Amint a címzett elvégezte a feladatokat, jelenesetben mindent feltöltött, kipipálva visszaküldheti nekünk.

Reméljük kedvet kaptál hozzá, hogy kipróbáld az Onbox funkcióit!

További érdekes tartalmakért kövess minket a facebook oldalunkon és instagramon!