Átlátható dokumentumküldés

Réti-Balogh Barbara
Sales támogató
2020. május 19.
Megosztás

Nézzünk egy gyakorlati példát, milyen helyzetekben lehet hasznos a tárhely és a feladatlista funkció!

Átlátható dokumentumküldés a tárhelyen

Tegyük fel, könyvelőként dolgozunk és adatokat kell gyűjtenünk ügyfeleinktől a negyedéves jelentéshez. A záráshoz be kell kérnünk a számlákat, bekérőket, banki kivonatokat. Az Onboxon keresztül az ügyfeleknek küldhetünk a tárhelyen egy mappa megosztást, ahova az ügyfél feltöltheti a dokumentumokat. Valamint egy feladatlistát ahol az ügyfél tud pipálni, ha valamit feltöltött, és a könyvelő is gyorsan áttekintheti mi van meg és mi az, ami még hiányzik.

Vegyük át gyakorlatban a lépéseket:

  • Először belépünk az Onbox fiókunkba, majd innen megnyitjuk a tárhelyünket.
  • A tárhelyen belül kiválasztjuk azt a mappát amit szeretnénk megosztani.
  • A megosztásnál a további opciókban beállíthatjuk, hogy mennyiszer tudják letölteni a dokumentumot, hogy milyen időtartamig tudják elérni a fájlt, illetve a dokumentum jelszavas védelmét. Ha minden számunkra szükséges funkciót beállítottunk másoljunk a linket.
  • Ha ezzel végeztünk, visszatérünk a levélíráshoz és beillesztjük a megosztási linket. Valamint az eszköztárból kiválasztjuk a feladatlistát, ahová be tudjuk írni milyen dokumentumok feltöltésére van szükség.
  • Amint a címzett elvégezte a feladatokat, jelenesetben mindent feltöltött, kipipálva visszaküldheti nekünk.

Tárhely és feladatlista küldése

Reméljük kedvet kaptál hozzá, hogy kipróbáld az Onbox funkcióit!

További érdekes tartalmakért kövess minket a facebook oldalunkon és instagramon!

Megosztás

Réti-Balogh Barbara
Sales támogató
2020. május 19.

Értékesítés támogatása CRM funkciókkal

Miért jó a digitális címtár? Hogyan támogatja a munkavégzést? Az üzleti életre jellemző az a mondás, hogy az információ hatalom, hiszen egy piaci szereplő számára minden információ bevételt jelent. Minél több ismerettel rendelkezünk az Ügyfeleinkkel kapcsolatosan, annál könnyebb személyre szabni egy szolgáltatást.

Magó Botond
Sales vezető
2020. május 15.

Egy mosoly többet mond minden szónál

A hangulatjelek mára behálózták a mindennapi kommunikációnkat, ám ez nem volt mindig így. A 40 évvel ezelőtti megjelenésük új trendet indított el az írott szövegek világában.

Réti-Balogh Barbara
Sales támogató
2020. május 12.

Bizalom nélkül nincs élet - interjú Csortos Jánossal

„Most minden IGEN-ért ezerszer keményebben kell dolgozni, még akkor is ha én ugyanaz az ember vagyok, aki 1,5 hónapja is voltam.” Táv-interjú sorozatunk tizenegyedik részében Csortos Jánost, életbiztosítási tanácsadót kérdeztük.

Magó Botond
Sales vezető
2020. május 8.

Próbálja ki most

Az Onbox hatékonyabbá tette a Mi munkákat,
és az Ön csapatáét is azzá teszi

Próbálja ki kártyaadatok nélkül